BB电子（中国）官方网站

　　华创证券-立中集团-300428-跟踪分析报告：铝合金铸造材料龙头，未来估值如何看？

　　：立中已有的龙头地位有望在一体化压铸材料领域增强，板块业绩年化增速有望达到30%-40%。成长看点2：铝合金车轮板块，新产品推动车轮业务量价上升，尤其今年受益于海外铝价上升、运费回落，业绩有较大恢复弹性，估计2Q开始显现。投资建议：短期目标市值上调至218-297亿元，中长期公司市值有望达到。”

　　2）短期估值：考虑公司今明连续两年较大业绩增长预期，公司在一体化压铸材料领域的潜在地位，以及市场当前给予该领域其它标的的估值溢价状态，我们将公司短期估值参考基础由2022年调整至2023年，根据分部估值（因BB电子 BB平台为公司四个业务有不同的商业模式、ROE、预期BB电子 BB平台增速，更适合用于分部估值），并沿用2022年的谨慎-乐观目标估值倍数（业绩预测及估值倍数可参考此前深度报告），相应将公司目标市值由2022年146-204亿元调整为2023年218-297亿元，对应2023年PE20.3-27.6倍，对应2022年PE33.4-45.4倍，目标价至34.9-47.5元，空间17%-59%。

　　华西证券-长城汽车-601633-系列点评五十六：产销改善明显，新品密集推出

　　西南证券-高测股份-688556-薄片化与细线化趋势下，再论高测切片优势

　　东吴证券-亿纬锂能-300014-大股东90亿全额认购定增，产能扩张加速迎接需求爆发

　　本网站用于投资学习与研究用途，如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示，请联系我们，谢谢！