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　　8月24日晚间，濮耐股份002225）公告2023年半年报显示，今年上半年该公司实现营收26.31亿元，同比增长3.66%；归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，同比减少14.36%。

　　濮耐股份上半年业绩与行业发展密切相关，据耐火材料行业协会统计，2023年上半年全国耐火材料制品产量小幅下滑2%左右，主要用于下业钢铁和水泥。根据国家统计局统计数据，2023年上半年全国粗钢产量53564万吨，同比增长1.3%，上半年全国水泥产量累计95300万吨，同比增长1.3%。

　　濮耐股份表示，下游钢铁和水泥行业尽管产量小幅增长，利润却普遍下滑，这也导致其普遍通过压价来降低成本，下游耐材行业的产品价格难免受到影响。受此影响，叠加行业内竞争因素，上半年耐材行业呈现出产量平稳，制品利润率降低的局面，全行业制品价格整体较之前有所降低。

　　香颂资本董事沈萌对《证券日报》记者表示：“在当前经济环境下，耐火材料下游钢铁和水泥供给显著大于需求，竞争压力加剧、削弱收益基础。所以该公司上半年的业绩表现或许预示着未来一段时间的经营压力会更大。”

　　具体看来，其钢铁事业部实现营业收入23.37亿元，同比增长3.55%；环保材料事业部实现营业收入2.38亿元，同比减少6.58%；原材料事业部实现营业收入2.25亿元，同比增长2.42%。

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　　钢铁行业是耐火材料最大的下游应用领域，今年上半年该公司钢铁事业部在国内市场方面稳定增长，开拓了多个高质量的大客户，并签订了公司在国内首个三流板坯连铸机中包项目合同，继续提高国内市场销售规模和服务质量。海外市场方面，公司延续了2022年海外市场收入大幅增长的态势，东南亚及东欧等市场区域销售额增长明显，中亚等新区域业务也有显著突破。2023年上半年公司“一带一路”沿线万元，在去年创出历史新高后继续维持在较高水平。

　　此外，该公司2021年开始投资及筹建的美国工厂(即濮耐美国股份公司梅菲尔德镁碳砖厂)和塞尔维亚工厂(即濮耐塞尔维亚有限责任公司)均已正式投产，今年已陆续接到钢厂订单，为公司稳固和开拓欧美市场奠定了坚实的基础。

　　不过值得注意的是，该公司应收账款金额逐年增加，其财报显示，2021年末、2022年末以及今年上半年应收账款分别为14.53亿元、17.76亿元、19.69亿元。在沈萌看来，应收账款增加反映出经营流动性差，也容易造成坏账减值。

　　濮耐股份在半年报中表示，公司包括整个耐材行业都受到上游钢铁水泥等行业控制成本的影响，全年均会面临产品价格下降的压力。

　　根据中国耐火材料行业协会对上半年市场运行分析，目前耐火材料行业的利润大幅下滑，同业竞争相当激烈。解决目前业内“内卷”问题比以往更加突出，在总需求不再显著增长的市场条件下，竞争的格局正在发生变化。协会倡导过“行业利益高于企业利益”理念，也提出过行业高质量发展，要“控制总量，盘活存量，科技创新，转型升级”。

　　惠誉评级将信用挂钩票据（CLN）的11个评级从“AAAsf”下调至“AA+”

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　　已有2家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计2928.50万股，占流通A股3.55%

　　近期的平均成本为3.73元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。

　　参控公司：参控PRCO越南股份公司，参控比例为98.0000%，参控关系为子公司

　　参控公司：参控上海宝明耐火材料有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

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