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　　1、 海外市场：海外产量和销量分别在200万辆和140万辆以上，逐步恢复中

　　2022年重卡行业受到影响处于历史销量低位，2023年已呈现恢复趋势。销量方面，根据Marklines，2023年全球重卡销量大约在231.22万辆，逐步改善同比增长11.7%。产量方面，根据OICA，2022年以来全球产量呈现下滑趋势，2022年全球重卡产量约为330.48万辆，同比BB电子下滑22.7%。分地区来看，亚洲、美洲、欧洲为重卡产销主要地区市场。

　　扣除中国市场后，海外重卡销量2020年前约140万辆以上，产量约191万辆，2023年海外重卡销量从2020年影响之后恢复到140.1万辆， 2022年海外重卡产量恢复到205.6万辆。

　　中国企业竞争力提升，加速走向海外。众多海外国家在2020年后出台经济刺激政策，重卡需求强劲为中国重卡出口带来了机遇，2021年起重卡出口进入高增长阶段。2021年前中国重卡出口正常水平维持在7万辆左右，2021年出口销量12.3万辆， 同比增长90.4%，2022年维持高增长，出口销量为18.6万辆，同比增长50.9%。2023年延续高增长，出口销量为31.2万辆，同比增长67.5%。从重卡出口车型结构来看，以牵引车和柴油货车为主，2023年出口销量分别占比55%和44%。

　　➢ 亚洲和非洲是中国重卡出口重要市场，欧洲市场快速增长。2023年中国出口亚洲、非洲销量分别为93639辆、63720辆，较2015年分别提升43078辆、42692辆，2015-2023年分别稳定提升CAGR约为8.0%、14.9%，亚洲和非洲是中国出口的主要市场。

　　➢ 出口欧洲市场销量及占比快速提升。2023年中国出口欧洲销量124559辆，较2015年提升123545辆，2015-2022年CAGR约为82.5%，其中出口欧洲占比为39.9%，在各大洲中领先，较2022年提升15.0pct。整体来看，欧洲快速增长，亚洲、非洲稳定提升，美洲、大洋洲增长明显。

　　➢ 重卡出口主要集中于东南亚、非洲国家，国际形势拉动俄罗斯对国内重卡的需求。分区域来看，中国重卡的出口区域主要集中于东南亚、非洲国家，2022年出口至东欧区域占比较高主要源于俄罗斯的贡献。国际形势下欧卡对俄罗斯的供应受限，俄罗斯对国内重卡的需求快速增长，2022年对俄罗斯的重卡出口销量为3.2万辆，占2022年出口销量17.3%。2023年俄罗斯重卡出口销量进一步提升，出口销量为10.8万辆，占出口销量的34.7%。分国家的出口增加量来看，俄罗斯出口增长明显。沙特阿拉伯、乌兹别克斯坦、墨西哥、菲律宾、印度尼西亚、美国、韩国、南非等国家增量均在2000辆以上。

　　➢ 总量方面，2022年亚洲重卡销量下滑至历史低位约116.3万辆，2023年亚洲重卡销量逐步改善约139.0万辆。中国出口占比角度来看，因海外受影响，2021年以来中国出口亚洲其他国家重卡销量占比快速提升，2023年占比提升至19.5%。

　　➢ 亚洲是中国重要的重卡出口市场，出口亚洲延续高增长。2023年出口亚洲市场销量93637辆，同比增长40.7%，占出口总量的30.0%，较2015年增长43078辆出口规模稳定提升，2015-2023年CAGR约8.0%。

　　➢ 分国家和地区来看，出口销量年度间均具有较动，其中东南亚的越南、菲律宾、印度尼西亚，中亚的乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦，中东的阿联酋、沙特阿拉伯，以及东亚的蒙古、韩国为中国主要出口国。根据不同国家和地区特质，主要可分为三类：

　　➢ 1）出口销量增长明显：如乌兹别克斯坦、沙特阿拉伯、印度尼西亚、蒙古、阿联酋、沙特阿拉伯、韩国、土耳其，2023年出口各国家销量分别达10632、10559、8877、6774、5574、4068、1247辆，除蒙古外其他均创下新高。历史出口销量增长明显，2015-2023年CAGR分别为51.3%、58.2%、47.8%、51.9%、45.9%、70.1%、123.5%，年复合增速均超过45%。

　　➢ 2）出口销量稳定提升：如菲律宾、哈萨克斯坦、泰国、老挝、印度，历史出口销量表现较为稳定， 2015-2023年CAGR分别为13.0%、20.9%、19.0%、22.4%、37.1%；其中菲律宾为出口亚洲第一大国家，2023年实现出口销量11715辆。

　　➢ 3）出口销量波动较大：如越南、巴基斯坦、卡塔尔，历史出口销量来看，2015-2023年CAGR分别为-15.7%、-19.3%、-16.7%。其中越南多年为出口亚洲销量最大国家，2022年出口越南销量17523辆保持领先地位。

　　➢ 亚洲市场分国家和地区来看，出口销量集中度较高。CR10中包括东南亚的越南、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚，中亚的乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦，中东的阿联酋、沙特阿拉伯，以及东亚的蒙古、韩国为中国主要出口国。2023年中国出口亚洲重卡93637辆，CR10出口国家75054辆，占出口亚洲总量的80.2%，出口亚洲集中度较高。其中2023年出口菲律宾1.17万辆，占出口亚洲总量的12.5%，处于领先地位。

　　➢ 分地区来看，东南亚为中国重卡出口亚洲的主要地区市场。2023年中国重卡出口东南亚地区42004辆，占出口亚洲总量的44.9%。

　　➢ 非洲整体商用车市场销量保持稳定，2020年略有下滑后恢复之前水平。总量方面，2020年受影响中国出口非洲商用车销量下滑至26.06万辆，2020年后年销量恢复至30万辆以上。非洲是中国重要的重卡出口市场，2020年受影响出口销量下降，2021年出口实现大幅提升。2023年出口非洲销量保持稳定增长，实现出口销量6.4万辆，同比增长26.3%。出口非洲市场重卡从2015年的21028辆稳定提升至2023年的63720辆，2015-2023年CAGR为14.9%。

　　➢ 分国家和地区来看，出口非洲销量整体稳定增长，年度间波动较小。根据不同国家和地区特质，主要可分为两类：

　　➢ 1）出口销量增长明显：如坦桑尼亚、刚果民主共和国、几内亚、津巴布韦、布基纳法索、卢旺达历史出口销量增长明显， 2015-2023年复合增速均超过25%。其中坦桑尼亚为2022年出口非洲第一大销量国家，实现销量9835辆，2015-2023年CAGR为26.4%。

　　➢ 2）出口销量稳定提升：如尼日利亚、南非、吉布提、赞比亚、莫桑比克、安哥拉，历史出口销量表现较为稳定， 2015-2023年CAGR分别为9.0%、23.6%、11.3%、17.0%、19.5%、17.4%；其中尼日利亚为出口非洲第二大国家，2023年实现出口销量7250辆。

　　➢ 非洲市场分国家来看，出口销量集中度较高。2023年中国出口非洲重卡63720辆，CR10出口国家42622辆，占出口非洲总量的66.9%，集中度较高。其中坦桑尼亚和尼日利亚为出口非洲主力市场，2023年出口销量分别为9835和7250辆，占比15.4%和11.4%。

　　➢ 欧洲市场重卡销量保持在37万辆以上，总量受影响短期下滑后恢复稳定。2020年受影响有所下降，2022年回升至37万辆以上。2023年欧洲市场恢复到下滑前水平，重卡销量42.1万辆，同比增长13.0%。

　　➢ 中国重卡出口欧洲市场销量快速增长，2023年实现出口销量创新高。2022年受到影响欧洲需求强烈中国重卡出口快速增长，2022年出口欧洲销量46369辆，同比增长近5.5倍。2023年实现中国出口欧洲市场重卡销量新高，出口欧洲市场销量12.5万辆，同比增长约1.7倍。出口欧洲市场重卡从2015年的1014辆提升至2023年的124559辆，2015-2023年CAGR为82.5%，是几个大洲中增长最快的市场。

　　➢ 欧洲市场（不含俄罗斯，下同）中，中国重卡出口销量持续增长，2023年实现出口销量创新高。欧洲市场重卡出口从2015年的657辆提升至2023年的15758辆，2015-2023年CAGR约为48.8%。中国出口欧洲销量在2022年前维持在1000辆左右，2022年出口欧洲销量14222辆，同比增长近11.8倍。

　　2023年实现欧洲市场出口销量创新高，出口欧洲市场销量15758辆，同比增长10.8%。

　　➢ 欧洲市场分国家来看，出口销量高度集中。2023年中国出口欧洲重卡15758辆，CR10出口国家14736辆，占出口欧洲总量的93.5%，出口销量高度集中。其中荷兰、比利时、挪威、奥地利、英国等国家为出口欧洲主要市场。

　　➢ 中国重卡在欧洲市场认可度提升，出口数量不断增加。未来销量的增长或将从出口国家数量的增长转变为各个国家销量的增长。以荷兰、英国、西班牙为例，伴随出口时间的增长和合作的持续投入，出口各个国家销量快速提升，荷兰从2015年的2辆提升至2023年的2640辆，年复合增速达到145.5%；英国从2015年的12辆提升至2023年的1659辆，年复合增速达到85.2%；西班牙从2015年的34辆提升至2023年的1267辆，年复合增速为57.2%。细分市场持续拓展后，各个国家出口销量的提升成为欧洲市场出口未来销量的核心影响因素。

　　➢ 中国重卡出口欧洲国家2023年实现快速增长，2024年出口销量或将保持高增长。分国家来看，比利时、德国、西班牙、法国等成熟市场销量呈现稳步上行。荷兰、挪威、奥地利、意大利等新兴市场销量的快速上行或将进一步扩大欧洲市场出口销量。

　　➢ 国际形势下欧卡对俄罗斯的供应受限，俄罗斯对中国重卡的需求快速增长，中国出口俄罗斯市场销量快速提升，是2023年中国重卡出口最多的国家。历史数据来看，俄罗斯对中国重卡销量需求旺盛。俄罗斯市场出口销量从2015年的357台提升至2023年的108801辆，复合增速104.4%，全球占比从2015年的0.4%提升至2023年的34.9%。2023年出口俄罗斯市场销量10.9万辆，同比增长2.4倍。全球占比创新高，未来俄罗斯仍有望成为中国重卡出口最多的国家。

　　（特别说明：本文来源于公开资料，摘录内容仅供参考，不构成任何投资建议，如需使用请参阅报告原文。）

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